Fallstudie
Redomiciled ist eine internationale Bankberatung in Hongkong, die international mobile Privatkunden und Unternehmen mit mehr als 170 Bank- und Finanzpartnern in 48 Jurisdiktionen verbindet.
Leistungen
Workflow- und CRM-Integration
Dokumentenverarbeitung
Branche
Internationales Banking
Unternehmensgröße
10 Mitarbeitende
Zeitraum
6 Monate
Januar 2026
Eine Anfrage. Die richtigen Bankbeziehungen.
Redomiciled
„Wir arbeiten weltweit mit mehr als 170 Bankpartnern zusammen. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Kunden das gesamte Netzwerk sehen und nicht nur eine Handvoll Institute. Silvercrest AI verbindet im Grunde unser gesamtes Bankennetzwerk über einen einzigen Kanal.“
William Denton
Gründer und Head of Partnerships · Redomiciled
Die Analyse
In drei Wochen den wichtigsten Engpass finden.
Vor der Umsetzung analysierten wir die KI-Potenziale entlang der gesamten Kundenbetreuung von Redomiciled. Wir befragten die Gründer, erfassten alle Schritte von der ersten Anfrage bis zum Bank-Onboarding und markierten manuelles Nachfassen, kopierte Informationen und Aufgaben, die vom Gedächtnis Einzelner abhingen. So wurde der Engpass deutlich: Die Auswahl geeigneter Banken lief über eine Person, verteilt auf Messenger, E-Mails und Tabellen. Elf Möglichkeiten ordneten wir nach Nutzen und Aufwand ein. Drei kurzfristig umsetzbare Verbesserungen stachen hervor: die Zuordnung von Kunden zu Banken, ein zentraler Kundendatensatz und automatische CRM-Updates. Zum Abschluss standen eine abgestimmte Prozessübersicht, eine Wirtschaftlichkeitsschätzung und ein vom Team freigegebener 90-Tage-Plan.
Die Ausgangslage
Ein Netzwerk aus mehr als 170 Bankpartnern, und jeder Kunde sah immer nur zwei oder drei davon.
Das Wissen, welche Bank zu welchem Kunden passt, lag im Kopf des Gründers, in seinem Postfach und in Tabellen. Jede Anfrage ging nur an wenige Institute, der Großteil eines Netzwerks von über 170 Partnern blieb ungenutzt. Unsere Aufgabe war es, auf diesem Beziehungsmodell aufzubauen: das Kundenprofil anonymisieren, passende Partner über einen Kanal erreichen und ihre Antworten vor dem ersten Kundentermin zurückholen.
Der Ansatz
Statt vorherzusagen, welche Bank Ja sagt, haben wir einen Weg gebaut, alle gleichzeitig zu fragen.
Das Kundenprofil wird anonymisiert und über einen einzigen Kanal an die passenden Partner verteilt, sodass Institute die Gelegenheit bewerten und sich darum bewerben können, ohne dass vorab sensible Details geteilt werden. Die Antworten kommen vor dem ersten Kundentermin zurück, also ersetzen Optionen und Begründungen die Recherche.
Von der Anfrage zu passenden Bankpartnern
Der Gründer entscheidet dort, wo seine Erfahrung zählt. Das System übernimmt Recherche, Vorbereitung und Nachfassen.
Anfrageformular, Erstgespräch und Notizen des Gründers werden zu einem strukturierten, anonymisierten Profil zusammengeführt und beim Kunden hinterlegt.
Das Profil wird mit der Partnerdatenbank abgeglichen. Für jedes geeignete Institut entsteht ein individueller Anfrageentwurf. Erst wenn der Gründer die Liste freigibt, wird versendet.
Antworten werden gesammelt und offene Anfragen automatisch nachverfolgt. Die aussichtsreichsten Optionen werden mit einer kurzen Zusammenfassung für das Kundengespräch aufbereitet.
Der Gründer behält die Kontrolle
Jede Anfrage wird vor dem Versand an eine Bank von einem Menschen freigegeben. Kundendaten bleiben anonym, bis ein Institut Interesse zeigt.
Auf einen Blick
Der neue Weg vom Kunden zur passenden Bank
Von der Kundenanfrage zu passenden Bankoptionen, mit Freigabe vor der Kontaktaufnahme.
Die Umsetzung im Detail
Was wir gebaut haben und wie das Projekt ablief
Was wir gebaut haben
Einen zentralen Kundendatensatz statt einzelner Tabellen und Chatverläufe
Ein strukturiertes, anonymisiertes Profil aus Anfrageformular, Gesprächsnotizen und Transkript
Eine Partnerdatenbank mit den Schwerpunkten und Kontaktwegen der einzelnen Institute
Individuelle Anfrageentwürfe für passende Partner, Versand erst nach Freigabe
Automatisches Nachfassen und strukturierte Sammlung der Antworten
Eine kurze Zusammenfassung je Option zur Vorbereitung des Kundengesprächs
Der Projektablauf
Woche 1 bis 3: Potenzialanalyse, Prozessübersicht, Priorisierung und Umsetzungsplan
Monat 1 bis 2: Kundendatensatz, Partnerdatenbank und Profilerstellung
Monat 3 bis 4: Anfrageentwürfe, Freigabe, Nachfassen und Antwortverarbeitung
Monat 5 bis 6: begleiteter Betrieb mit echten Anfragen, Verbesserungen und Übergabe
Das Ergebnis
Was sich für das Team verändert hat
Redomiciled stellt heute das gesamte Partnernetzwerk hinter jede Anfrage statt einer Handvoll Institute. Der Gründer steht nicht mehr in der Mitte jedes Mandats, und Kundentermine beginnen mit vorbereiteten Optionen.
Das gesamte Partnernetzwerk wird bei jeder Anfrage erreicht
Kundendaten bleiben anonym, bis ein Institut Interesse zeigt
Optionen und Begründung liegen vor dem ersten Kundentermin bereit
Rund ein Drittel mehr Kunden im Monat, mit demselben Team
Das System hat sich im ersten Quartal bezahlt gemacht
Gibt es in Ihrem Team eine ähnliche Aufgabe?
Wir sehen uns Ihren Prozess, Ihre Systeme und das gewünschte Ergebnis an. Gemeinsam legen wir den nächsten sinnvollen Schritt fest: von der Potenzialbewertung bis zur Umsetzung und laufenden Betreuung.
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