ABLAUF IM DETAIL
Das Potenzial
Notizen liegen in einem Tool, Leistungsinfos in einem anderen, der nächste Schritt in jemandes Kopf. Wir bilden den Weg von der Anfrage zur Entscheidung ab und automatisieren die Vorbereitung entlang dieses Wegs.
Ihr Team verantwortet Qualifizierung, Preise und Zusagen. Der Ablauf hilft beim Vorbereiten und Verfolgen, gibt aber keine kaufmännischen Versprechen für Sie ab.
DER ABLAUF
Von der Anfrage zur klaren nächsten Aktion
01
Erfassen
Anfrage, Gesprächsnotizen und passende Leistungen gemeinsam dokumentieren.
02
Vorbereiten
Nächste Aufgabe oder Angebot aus freigegebenen Angaben entwerfen.
03
Nachfassen
Verantwortung und Zeitpunkt zuweisen, Freigabe vor externen Nachrichten.
Ein klarer Prüfpunkt vor der Übergabe.
Bei unklaren Angaben wird die zuständige Person einbezogen. Nach der Freigabe folgt der vereinbarte nächste Schritt. Quellen und Bearbeitungsstatus bleiben nachvollziehbar.
Ausgangspunkt
Stufen, nötige Angaben, Verantwortliche und nächste Aktion festlegen. Angebotsentwürfe können freigegebene Leistungsbeschreibungen und den Bedarf aus dem Gespräch nutzen.
Das erhalten Sie
Sehen, welche Anfrage eine Antwort braucht, welches Angebot auf Freigabe wartet und wo das Nachfassen überfällig ist. Der Kundenkontext bleibt am Vorgang.
Geeignet, wenn Anfragen eingehen, aber Antworten, Angebotserstellung oder Zuständigkeiten noch nicht klar geregelt sind.
So bauen wir es
Wir prüfen einige aktuelle Vertriebschancen und suchen nach Stellen, an denen die Bearbeitung ins Stocken geraten ist. Das Pilotprojekt kann sich auf einen einzelnen Schritt konzentrieren, etwa die Erstellung eines Angebotsentwurfs aus freigegebenen Gesprächsnotizen.
Die Fallstudie zu Tourix zeigt, warum das Abbilden der Customer Journey vor weiteren Tools kommt.
Ihr erster Schritt
Wir finden heraus, ob es an Qualifizierung, Angebotsvorbereitung, Reaktionszeit oder Übergabe liegt, und schneiden den passenden Ablauf zu.
Wir bewerten die Prozessleistung, statt eine höhere Abschlussquote zu versprechen.
