ABLAUF IM DETAIL
Das Potenzial
Ein neuer Kunde bedeutet Einträge anlegen, Informationen anfordern, Aufgaben verteilen und das Projektteam briefen. Wir verbinden diese Schritte, damit dieselben Angaben nicht neu erfasst oder neu gesucht werden.
Der vereinbarte Umfang bleibt maßgeblich. Die Automatisierung bereitet die Übergabe vor; Ihr Team gibt Zusagen und Ausnahmen frei.
DER ABLAUF
Vom vereinbarten Umfang zum vorbereiteten Projekt
01
Bestätigen
Freigegebenen Umfang, Kundendaten und zuständiges Team erfassen.
02
Vorbereiten
Verknüpfte Einträge, Ordner und Aufgaben in den Tools anlegen.
03
Starten
Fehlende Angaben prüfen und die Arbeit einem Verantwortlichen geben.
Ein klarer Prüfpunkt vor der Übergabe.
Bei unklaren Angaben wird die zuständige Person einbezogen. Nach der Freigabe folgt der vereinbarte nächste Schritt. Quellen und Bearbeitungsstatus bleiben nachvollziehbar.
Ausgangspunkt
Wir bilden Umfang, nötige Kundendaten, Rollen in der Umsetzung und Tools ab. Verschiedene Leistungsarten können verschiedenen Checklisten folgen, ohne den gemeinsamen Standard zu verlieren.
Das erhalten Sie
Projekt oder Konto anlegen, Aufgaben vorbereiten, Verantwortung zuweisen und fehlende Angaben verfolgen. Benachrichtigungen sagen der richtigen Person, was bereit ist und was noch fehlt.
Nützlich für Marketingagenturen, Beratungen und Immobiliendienstleister mit wiederkehrendem Onboarding.
So bauen wir es
Wir definieren den Auslöser, Pflichtangaben und den Schritt, an dem eine Person den Start freigibt. Für Verbindungsfehler und unvollständige Einträge braucht es klare Zuständigkeiten und ein Verfahren zur Fehlerbehebung.
Ein Pilot kann ein Leistungspaket und eine Übergabe abdecken, bevor er auf den Rest ausgeweitet wird.
Ihr erster Schritt
Wir finden, wo Informationen kopiert, verloren oder verzögert wurden, und bauen einen kleinen ersten Ablauf darum.
Tool-Zugänge, Zuständigkeiten und Support vereinbaren wir vor der Umsetzung.
